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　　美琳（KellySheridan配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（TabithaSt.Germain配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，

魔贾斯事件已经过去，却又来了新的危机。他就是阿格果。阿格果的邪恶计划是要吸取五个独特异形的神奇能力，透过他们集结起来的力量，让阿格果变得威力无穷，邪恶的破坏阴谋便可得逞。另外，田小班可变身成异形英

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验