1995年海南岛，少年武术队成员康杰，和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中到武汉接受为期一年的集训，想不到这次小别竟令杰和静从此天各一方。在杰有望成为国家散打代表，静却被栋迫婚， ... 杰接信后归心似箭，为了高达八千元的赏金，私下参预学院以外的一场商业散打比赛，华勃然大怒，师徒反目。擂台上，杰使出浑身数嬴取冠军，拿着赏金准备回乡之际，遇到栋前来阻拦，栋声言将不惜一切制止杰接近静，并按

中国武术队赴三藩市表演，武术冠军李国南（李连杰饰）博得满堂喝彩，台下观众席上的阿友（周星驰饰）大为敬佩。武术团成员王威（狄威饰）自感年纪渐大，前途黯淡心中苦闷，在武术团登机回国之时，王威离队留美，国南出面挽留，反而也被滞留美国。王威在机场脱身时袭警，连累国南被警方逮捕，面临牢狱之灾。经亲戚阿平介绍，王威加入了黑帮华人头目马科一伙，而此时，国南趁警车遭遇车祸，奋力逃脱。国南想从阿平处打听王威下落，后者却因卷入帮派仇杀身亡，由越南赴美的阿平姐姐阿玲（利智饰）自此失去依靠。王威在帮派中做大，独当一面，阿玲则为了